Wenn Sie ein Testament erstellen möchten, sollten Sie eine Beratung bei einer/einem Fachexpertin/Fachexperten für Erbrecht vereinbaren, um sicherzugehen, dass Sie ein wirksames Testament erstellen.
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Grundlegende Überlegungen für die Beratung
Vor der Beratung sollten Sie sich genau überlegen, wer Ihre Erben sein sollen (oder auch nicht). Sie können neben Familienmitgliedern, Freunden auch wohltätige Organisationen als Erben einsetzen und somit sichergehen, dass diese nach Ihrem Versterben Ihr Vermögen bekommen. Sie können auch das Vermögen aufteilen und mehrere Erben einsetzen.
Wichtig: Vor der Beratung sollten Sie festlegen, welche Personen oder Organisationen Erben werden sollen.
Es ist vor der Beratung zu bestimmen, wie Ihr Vermögen unter den Erben aufgeteilt werden soll.
Das können spezifische Geldbeträge sein oder Vermögenswerte wie Immobilien, Schmuck oder Aktien. Wichtig ist, dass Sie eine konkrete Vorstellung von Ihrem Vermögen haben. Am besten, Sie erstellen vor der Beratung ein Vermögensverzeichnis. Denken Sie auch an mögliche Pflichtteilsansprüche von Ehegatten oder Kindern. Dies wird Ihnen aber auch in der Beratung für das Testament näher erklärt.
Beratung für das Erstellen eines Testaments bei Ehegatten
Anstatt eines Einzeltestaments können Sie auch, wenn Sie verheiratet sind, ein Ehegattentestament erstellen. Hierfür ist eine qualifizierte erbrechtliche Beratung besonders wichtig. Bei dieser Testamentsgestaltung gibt es mehrere Möglichkeiten, die Vererbung des gemeinsamen Vermögens zu regeln.
Einerseits können Regelungen für den Todesfall beider Ehepartner, die evtl. gleichzeitig oder kurz nacheinander versterben, in das Testament aufgenommen werden.
Andererseits kann eine Wiederverheiratungsklausel für den Fall, dass eine Ehepartnerin/ein Ehepartner verstirbt, dazu beitragen, nach dem Erbfall das geerbte Vermögen im „Stamm“ zu behalten.
Auch kann das sogenannte Berliner Testament eingesetzt werden. Dabei erbt der längstlebende Ehegatte das ganze Vermögen und erst nach dessen Versterben werden Kinder bzw. Enkel bedacht. Bei dieser Form des Testaments ist ganz besonders auf evtl. negative steuerliche Regelungen für die Schlusserben zu achten.
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